Одобрен один из пяти: как изменятся условия выдачи кредитов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Еще недавно банки зазывали клиентов, а сегодня одобряют только каждую пятую заявку на кредит. Усиливается риск дефицита ликвидности, поясняют аналитики. И это далеко не единственная проблема банковского сектора. В ближайшие три года его покинут около ста игроков. Отсутствие конкуренции и экономический спад вынудят ужесточить условия выдачи займов. Как изменится финансовый рынок — в материале РИА Новости.

Банкам приказали долго жить

Кризис банковскому сектору предрекают не первый год. И похоже, сейчас прогнозы превращаются в реальность. В полной мере взмах крыльев "черных лебедей" кредитные организации ощутят в ближайшие полтора года, предупреждают в рейтинговом агентстве Moody’s. Там ожидают, что доля плохих кредитов вырастет до десяти с половиной процентов совокупного портфеля.
Еще пессимистичнее настроены аналитики S&P. По их оценке, займов, выплаты по которым маловероятны или невозможны, к началу следующего года будет 12-15 процентов. В конце 2019-го было чуть больше восьми.
Предупреждают о грядущих трудностях и в ЦБ: 20 процентов реструктуризированных кредитов могут перейти в проблемную зону. Дело в том, что изменение условий кредитного договора подразумевает под собой прежде всего увеличение его срока. Причем в разы. В портфеле банка становится больше среднесрочных и долгосрочных займов. А под них нужно наращивать резервы.
Тем временем два главных источника фондирования банков — деньги предприятий и депозиты физических лиц — находятся под прессингом. У компаний падает выручка, но расходы не уменьшаются. Параллельно вкладчики судорожно забирают средства со счетов, чтобы сделать крупные покупки на фоне девальвации рубля.
Ставок больше нет: что случилось с банковскими вкладами
Сбережения "проедаются" не первый месяц. Причем как валютные, так и рублевые. "Низкая ключевая ставка, падение доходов до рекордного с 1999 года показателя в минус восемь процентов и общее недоверие к способности банкиров не растерять деньги в кризис вынуждают закрывать депозиты", — поясняет Анастасия Ускова, бывший гендиректор "Рокетбанка", а ныне руководитель платформы для работы с самозанятыми "Рокет Ворк".

Кредиты работают против банков

Добавили масла в огонь кредитные каникулы для населения и предпринимателей, предоставить которые банки обязало государство. Вместе с беспроцентными займами для бизнеса это принесет финансовому сектору убытки в 400 миллиардов рублей. Кроме того, снизились комиссионные доходы от страховых, инвестиционных продуктов, расчетно-кассовых операций, оплаты ЖКХ и так далее.
При этом необходимо выплачивать дивиденды, что негативно сказывается на ликвидности. "ЦБ следует поддержать банки, чтобы компенсировать отток депозитов. А игрокам рынка нужно сократить или отказаться от выплат дивидендов акционерам и тем самым сохранить баланс капитала", — говорит Ускова.

"Нарастающая вторая волна пандемии преобразует экономический кризис из острого шока в длительный спад. Поэтому с опасениями Moody's следует согласиться. Вероятен даже более пессимистичный сценарий, чем у S&P", — полагает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра ТелеТрейд.

По данным ЦБ, прибыльными банками в сентябре были 249 из 378. В августе — 268. "Число убыточных увеличивается. Поэтому не исключено, что сектор недосчитается многих игроков", — отмечает собеседник агентства.
Сотрудница в операционном зале банка

Банки уходят сами

Пандемия проредит банковский сектор — предупреждал бывший заместитель председателя ЦБ, а ныне глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Суханов. По его словам, кредитные организации и без коронакризиса теряли рентабельность. Дошло до того, что некоторые добровольно сворачивают бизнес. Например, летом шесть банков закрылись по инициативе собственников. А регулятор лишил лицензий только три. Впрочем, это не предел, считает бывший сотрудник ЦБ. По его оценке, примерно сто кредитных организаций покинут российский рынок в ближайшие три года.
"И это не очень много, исходя из практики предыдущих лет", — указывает Марк Гойхман. Статистика отозванных лицензий такова: в 2013 году — 32, в 2014-м — 86, 2015-м — 93, в 2016-м — 97, в 2017-м — 51, в 2018-м — 57, в 2019-м — 31.
Сокращение числа банков — следствие коллапсов минувших лет. Однако кризис 2008-го носил сугубо экономический характер, в 2014-м все усложнила политика. Нынешние проблемы начались в реальном секторе, а затем перекинулись на финансовый и банковский. Усугубляет ситуацию пандемия.

"Все это, несомненно, отрицательно скажется на многих банках, которые, несмотря на старания, не смогут оперативно адаптироваться к новым условиям и перестроить работу", — полагает Максим Марков, доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Казалось бы, убрать слабые звенья — дело неплохое. На рынке останутся только сильные игроки с хорошим продуктом и правильным маркетингом. Однако, скорее всего, не выдержат региональные банки, которые объективно не имели возможности работать иначе. Многие из них важны как кредиторы малого и среднего бизнеса, провайдеры доступных финансовых услуг населению, альтернативы государственным.
В результате пострадают клиенты. "Из-за ослабления конкуренции, а также в целях минимизации рисков стоимость кредитов вырастет, но получить их станет сложнее", — делает вывод Марков.
В России закроется сотня банков. Как вовремя забрать деньги

Вакцинация от кризиса

В последние месяцы условия выдачи кредитов ужесточились. Доля положительных решений по ипотеке упала на 4,3 процента, до 65,3. "Более того, одобряют только каждую пятую заявку на кредитную карту. Причем кредитки — самый доходный продукт банков на текущий момент, ставка по которым может доходить и до 40 процентов годовых", — отмечает Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.
Помимо этого, есть пробелы в системе проверки кредитоспособности. Минимум каждый двадцатый жилищный заем привлекал потребительский кредит в качестве первоначального взноса. И количество просрочек по ним взлетит если не в следующем году, то точно в 2022-м.
"Заемщики окажутся перед выбором — подавать на банкротство либо продавать ипотечное жилье и все равно оставаться в долгах перед банками", — говорит собеседник агентства.

Проблемы в банковском секторе — это надолго. "Безработица фактически выросла в два раза, ряд отраслей находится в состоянии глубокого кризиса, и ждать помощи им, по сути, уже неоткуда", — объясняет эксперт.

Долговой кризис больно ударит по ведущим экономикам. По данным Института международных финансов, объем мирового долга к концу года достигнет рекордных 277 триллионов долларов, или 365 процентов глобального ВВП. При этом задолженность вне финансового сектора — 210 триллионов (год назад было 194). А долг развивающихся стран приблизится к 210 процентам их суммарного ВВП. В 2019-м было 185, десять лет назад — 140.
Впрочем, готовиться надо к худшему, но надеяться на лучшее, подчеркивают эксперты отрасли. Коронавирус рано или поздно одолеют, и банковская система России выдержит удар.